Ситуація на ринку молока і молокопродуктів
Основні тенденції у 2009 році:
- зменшення поголів’я корів станом на 1 січня 2010 року порівняно з 01.01.2009 на 3,5% (у т.ч.: у сільськогосподарських підприємствах – на 3,2%, господарствах населення – на 3,5%)
- зменшення у 2009 році порівняно з 2008 роком на 1,3% виробництва молока в усіх категоріях господарств (в сільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 7,0%, в господарствах населення – зменшилось на 3,1%)
- у 2009 році спостерігалося зменшення виробництва продукції молочної промисловості порівняно з 2008 роком на 9,2%
- індекс споживчих цін на молоко у 2009 році склав – 116,6%, індекс цін виробників молочних продуктів та морозива –124,5%, індекс закупівельних цін – 96,1%
Баланс
(у перерахунку на молоко, тис. тонн)
№
п/п
|
Показник
|
2008 рік,
звіт
|
2009 рік, попередній звіт
|
2010 рік, прогноз
|
I
|
Попит на продукцію –
|
12073
|
12073
|
12250
|
1.1
|
Внутрішнього ринку – всього
|
10933
|
11140
|
11150
|
|
з нього:
|
|
|
|
1.1.1
|
Фонд споживання
|
9890
|
10090
|
10150
|
1.1.2
|
Інше споживання
|
1043
|
1050
|
1000
|
1.2.
|
Зовнішнього ринку (експорт)
|
1140
|
933
|
1100
|
II
|
Пропозиція продукції –
|
12073
|
12073
|
12250
|
2.1.
|
Внутрішнього ринку – всього
|
11839
|
11604
|
11750
|
2.1.1
|
Власне виробництво
|
11761
|
11604
|
11750
|
2.1.2
|
Зміна запасів на кінець року
|
-78
|
0
|
0
|
2.2.
|
Зовнішнього ринку (імпорт)
|
234
|
469
|
400
|
Споживання на душу населення, кг на рік
|
213,8
|
219,0
|
221,3
|
За попередніми даними Держкомстату виробництво молока у 2009 році склало на рівні 11604 тис. тонн, імпорт близько 1000 тонн, експорт – 500 тонн (у перерахунку на молоко). За розрахунковим балансом споживання молочної продукції на одну особу становило 218 кілограмів (раціональна норма – 380 кг).
У 2010 році прогнозується збільшення обсягів виробництва молока на 1,3% до 11750 тис. тонн, за рахунок збільшення обсягів надоїв молока та зниження темпів скорочення поголів'я корів. Імпорт оцінюється в межах 400 тис. тонн, експорт – близько 1100 тис. тонн. За рахунок власного виробництва та імпортованої продукції споживання на одну особу оцінюється в межах 221,3 кг/рік (58,2% від раціональної норми).
Сировинна база та виробництво
За даними Держкомстату України станом на 1 січня 2010 року у порівнянні з аналогічною датою 2009 року в усіх категоріях господарств поголів’я корів зменшилося на 3,5% і склало 2757,5 тис. голів, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 3,2% (604,4 тис. гол.), у господарствах населення – на 3,5% (2153,1 тис. гол.).
За 12 місяців 2009 року середній надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах склав 3929 кг, що на 13,4% більше ніж за аналогічний період 2008 року.
Довідково: за 2008 рік середній надій на одну корову в сільгосппідприємствах України склав 3366 кг, що на 7,5% більше ніж за 2007 рік. В Німеччині – 6439 кг, в Польщі – 4541 кг, в США – 8896 кг.
За рахунок зменшення чисельності поголів’я корів обсяги виробництва молока в усіх категоріях господарств у січні-грудні 2009 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 1,3% і склали 11603,6 тис. тонн. До загального зменшення обсягів виробництва молока призвело зменшення його виробництва господарствами населення, в яких виробляється близько 80% всього молока, на 3,1% (до 9367,0 тис. тонн), натомість сільгосппідприємства збільшили його виробництво на 7,0% (до 2236,6 тис. тонн).
За 2009 рік на переробні підприємства надійшло 4741,8 тис. тонн молока, що на 12,9% менше ніж за 2008 рік. Середня ціна закупівлі збільшилась порівняно із минулим на 0,9% і склала 1647,2 грн./тонну, що пов'язано в першу чергу із недостатньою пропозицією молокосировини на ринку.
Довідково: за 2008 рік на переробні підприємства надійшло 5396,7 тис. тонн молока, що на 10,5% менше показника 2007 року. При цьому середня ціна закупівлі молока переробними підприємствами підвищилась порівняно 2007 роком на 9,3% і склала без врахування ПДВ 1631,9 грн./т (2107,4 грн./т - від сільгосппідприємств, 1386,4 грн./т – від господарств населення).
Надходження молока на переробні підприємства за 2009 рік
(тис. тонн)
|
2008 рік
|
2009 рік
|
2009 до 2008, у %
|
Середня ціна закупівлі,
грн. за тонну (без ПДВ)
|
2008 рік
|
2009 рік
|
Молоко та молочні продукти
|
5443,7
|
4741,8
|
87,1
|
1631,9
|
1647,2
|
сільськогосподарські підприємства
|
1718,8
|
1867,1
|
108,6
|
2107,4
|
1959,9
|
господарства населення
|
3339,5
|
2550,3
|
76,4
|
1368,4
|
1395,3
|
інші господарські структури
|
338,4
|
253,8
|
75,0
|
1816,9
|
1873,7
|
У 2009 році, порівняно із відповідним періодом минулого року промислове виробництво молочних продуктів скоротилось на 9,2%. Зокрема зменшилось виробництво вершкового масла – на 12,0%, сирів кисломолочних та неферментованих – на 8,0%, молока обробленого рідкого – на 4,3% та сирів жирних – на 3,4%.
Зовнішня торгівля
За оперативними даними Держмитслужби у 2009 році було експортовано молока і молочних продуктів близько 933 тис. тонн в перерахунку на молоко, що на 20% менше ніж за 2008 рік. Імпорт молока і молокопродуктів за цей період склав 469 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко або в 2 раза більше ніж за 2008 рік. Зокрема було ввезено 16,3 тис. тонн вершкового масла та 9,1 тис. тонн сирів.
Зростання імпорту молокопродуктів в Україну у 2009 році. пов'язано головним чином із збільшенням ввезення вершкового масла (16347 тонн, проти 2786 тонн за 2008 рік), 91% якого мають білоруське походження. Зростання імпорту вершкового масла пов'язано головним чином із зменшенням вітчизняного його виробництва, внаслідок несприятливої цінової кон'юнктури на світовому ринку сухого молока, яке є похідним продуктом виробництва масла, протягом року.
Обсяги експорту та імпорту молочної продукції за 2009 рік
(тис. тонн в перерахунку на молоко)
|
Експорт
|
Імпорт
|
Продукція
|
Обсяг
|
Обсяг
|
тис. тонн
|
у % до 2008 року
|
тис. тонн
|
у % до 2008 року
|
Сири всіх видів
|
804,0
|
98,9
|
95,5
|
69,3
|
Молоко та вершки, згущені та сухі
|
79,7
|
40,4
|
9,1
|
у 18 разів більше
|
Маслянка, вершки, йогурт та кефіри
|
4,5
|
в 2,2 рази більше
|
10,5
|
29,5
|
Масло вершкове та інші жири
|
19,2
|
14,6
|
351,5
|
у 5,9 разів більше
|
Довідково: згідно із додатком до Закону України "Про Митний тариф України" на молочну продукцію (товарні групи 0401 – 0406 за УКТ ЗЕД) встановлено ставки ввізного мита у розмірі 10% до митної вартості продукції.
Цінова ситуація
Впродовж останніх років на ринку спостерігається зростання закупівельних цін, що пов'язано із зменшенням пропозиції сировини на ринку. Крім того слід зазначити, що для ринку молока притаманний сезонний характер виробництва, що значною мірою впливає на рівень закупівельних цін впродовж року.
Основні цінові тенденції на внутрішньому ринку молока у 2009 році виглядали наступним чином:
- індекс закупівельних цін на молоко склав 96,1%
- індекс цін виробників молокопродуктів і морозива – 124,5% (у грудні – 110,6%)
- індекс споживчих цін на молоко – 116,6% (у грудні – 109,8%)
- на сири тверді – 111,3% (108,4%)
- на масло вершкове – 135,4% (108,6%)
Довідково: за 2008 рік індекс закупівельних цін на молоко склав 95,4%, індекс цін виробників молока і молокопродуктів – 104,1%. Індекс споживчих цін на молоко за 2008 рік склав 114,6%, сир твердий – 107,9%, масло – 110,2%. У структурі сукупних витрат домогосподарств на харчування витрати на молоко і молочні продукти складають близько 10%.
Індекси споживчих цін (%)
|
2007 рік
|
2008 рік
|
2009 рік
|
|
|
|
січень
|
лютий
|
березень
|
квітень
|
травень
|
червень
|
липень
|
серпень
|
вересень
|
жовтень
|
листопад
|
грудень
|
2009 рік
|
Продукти харчування
|
124,6
|
124,5
|
103,1
|
101,1
|
101,4
|
101,1
|
100,2
|
100,0
|
99,7
|
98,7
|
100,3
|
100,7
|
101,6
|
101,7
|
110,0
|
молоко
|
144,8
|
114,6
|
101,5
|
101,1
|
99,2
|
98,2
|
97,3
|
97,1
|
98,8
|
100,3
|
102,0
|
103,2
|
107,8
|
109,8
|
116,6
|
молоко згущене
|
120,1
|
122,4
|
103,6
|
102,9
|
103,3
|
103,2
|
101,6
|
100,9
|
100,5
|
100,4
|
100,9
|
101,7
|
103,0
|
105,6
|
131,2
|
кисломолочна продукція
|
137,5
|
111,9
|
101,7
|
102,6
|
101,9
|
100,6
|
99,7
|
98,9
|
99,4
|
100,0
|
100,6
|
100,9
|
102,7
|
108,4
|
118,5
|
йогурт
|
125,2
|
111,0
|
101,0
|
101,1
|
101,5
|
100,4
|
99,8
|
99,9
|
99,9
|
100,0
|
100,3
|
100,8
|
101,8
|
106,0
|
113,1
|
сири м’які
|
140,4
|
114,4
|
101,5
|
102,3
|
99,5
|
99,9
|
96,7
|
96,8
|
97,8
|
99,1
|
101,0
|
103,3
|
105,1
|
107,2
|
110,1
|
сметана
|
134,1
|
110,3
|
102,0
|
102,2
|
100,2
|
100,3
|
98,1
|
98,8
|
99,2
|
99,3
|
101,1
|
102,1
|
103,8
|
107,8
|
115,5
|
вершки
|
124,5
|
115,5
|
100,7
|
101,2
|
101,6
|
102,3
|
100,7
|
100,1
|
100,4
|
100,3
|
100,8
|
101,0
|
101,7
|
103,4
|
115,1
|
сири тверді
|
141,9
|
107,9
|
101,4
|
101,5
|
101,4
|
101,3
|
100,0
|
98,7
|
97,9
|
98,8
|
99,4
|
100,7
|
101,6
|
108,4
|
111,3
|
масло вершкове
|
142,6
|
110,2
|
106,8
|
105,3
|
103,8
|
100,7
|
99,0
|
98,7
|
99,2
|
99,3
|
100,5
|
103,5
|
105,9
|
108,6
|
135,4
|
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548, із змінами та доповненнями, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям надано повноваження регулювати (встановлювати):
- граничні рівні торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості) на молоко, сир, сметану, масло вершкове не вище 20 відсотків, без врахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;
- декларування змін оптово – відпускних цін на молоко, сир, сметану, масло вершкове.
Станом на 28.01.2010 року повноваження щодо встановлення оптово-відпускних цін шляхом декларування їх зміни використані в усіх регіонах, крім Донецької та Дніпропетровської областей – розпорядження не зареєстровані в органах юстиції та не опубліковані в ЗМІ; не встановлені граничні рівні торговельних надбавок на сметану в Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Найменування продукції
|
Гранична торговельна надбавка не вище 10%
|
Гранична торговельна надбавка не вище 15%
|
Гранична торговельна надбавка не вище 20%
|
Гранична торговельна надбавка не встановлена
|
Молоко
|
7 регіонів
|
19 регіонів
|
1 (Вінницька область)
|
х
|
Сир (творог)
|
7 регіонів
|
19 регіонів
|
1 (Вінницька область)
|
х
|
Сметана
|
6 регіонів
|
19 регіонів
|
х
|
2 регіони
|
Масло вершкове
|
6 регіонів
|
20 регіонів
|
1 (Вінницька область)
|
х
|
Державна підтримка виробництва молока.
У 2008 році основні суми державної підтримки виробникам молока надходили відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість” за рахунок сум ПДВ, що повинні сплачуватись до бюджету переробними підприємствами за реалізоване ними молоко. У 2008 році, відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”, було виплачено дотацій на молоко – 1709,3 млн. грн., що в розрахунку на 1 тонну склало 316,7 грн. (19,4% у ціні закупівлі).
У 2009 році вказаний режим виплати дотацій виробникам молока за рахунок сум ПДВ зберігається. За рік було виплачено 1016,3 млн. гривень, що в розрахунку на 1 тонну склало 214,3 грн. (13% у ціні закупівлі).
Довідково: за даними Держкомстату у 2007 році рентабельність виробництва молока склала 13,8%. У 2008 році виробництво молока залишилося прибутковим, проте його рентабельність скоротилася порівняно із 2007 роком і склала 4,1%.
Окремі статистичні показники світових ринків
Споживчі ціни на молоко і масло вершкове в окремих країнах світу
у грудні 2009 року - січні 2010 року (доларів за кг, л)
(за даними ТЕМ)
|
Білорусь
|
Росія
|
Казахстан
|
США
|
Молдова
|
Угорщина
|
Україна
|
Молоко
|
0,43
|
0,70
|
0,81
|
1,29
|
0,55
|
1,00
|
0,65
|
Масло вершкове
|
3,48
|
5,70
|
4,70
|
8,53
|
4,10
|
6,10
|
5,74
|
Світове виробництво молока за оцінками ФАО у 2009 році зросло на 1% до 701 млн. тонн. У 2010 році виробництво молока зросте на 2% до 714 млн. тонн, при цьому приріст виробництва у країнах, що розвиваються становитиме 4% на фоні стагнації виробництва у розвинених країнах.
Середні закупівельні ціни на молоко в країнах ЄС (вересень 2009 року)
(євро за 100кг)
|
Січень
|
Лютий
|
Березень
|
Квітень
|
Травень
|
Червень
|
Липень
|
Серпень
|
Вересень
|
Італія
|
33,73
|
32,75
|
31,81
|
29,64
|
29,64
|
32,52
|
30,14
|
31,50
|
31,02
|
Фінляндія
|
46,91
|
46,81
|
37,42
|
37,37
|
37,01
|
37,69
|
37,17
|
38,11
|
39,59
|
Швеція
|
25,92
|
26,85
|
23,48
|
22,54
|
22,09
|
24,64
|
24,29
|
25,08
|
27,26
|
Португалія
|
32,50
|
32,50
|
31,70
|
29,30
|
28,71
|
28,00
|
27,70
|
27,94
|
27,40
|
Данія
|
28,84
|
28,66
|
24,53
|
24,52
|
24,52
|
24,52
|
24,53
|
24,49
|
24,50
|
Франція
|
32,50
|
34,86
|
32,03
|
24,27
|
26,74
|
25,52
|
28,79
|
29,95
|
30,42
|
Голландія
|
28,64
|
27,34
|
22,59
|
22,60
|
22,59
|
21,55
|
23,19
|
27,02
|
28,06
|
Німеччина
|
26,00
|
25,20
|
24,00
|
23,00
|
22,40
|
22,00
|
22,00
|
22,18
|
22,07
|
Іспанія
|
33,11
|
32,38
|
30,50
|
29,28
|
28,60
|
27,01
|
26,85
|
27,18
|
27,90
|
Австрія
|
33,16
|
32,15
|
31,76
|
29,44
|
28,08
|
25,60
|
25,27
|
25,32
|
26,14
|
Ірландія
|
27,60
|
26,15
|
22,45
|
22,34
|
22,53
|
21,83
|
22,04
|
22,04
|
25,02
|
Бельгія
|
24,99
|
23,21
|
21,95
|
21,60
|
20,91
|
20,78
|
21,11
|
21,59
|
23,48
|
Велика Британія
|
26,98
|
26,89
|
25,79
|
25,11
|
24,53
|
25,10
|
25,94
|
26,07
|
26,83
|
Греція
|
40,63
|
39,78
|
38,64
|
37,97
|
37,34
|
37,20
|
36,87
|
36,60
|
36,75
|
Окремі показники функціонування світового ринку молока і молокопродуктів
(за даними звіту ФАО за грудень 2009 року)
(млн. тонн, у перерахунку на молоко)
|
Виробництво
|
Імпорт
|
Експорт
|
2008
|
2009 (оцінка)
|
2010 (прогноз)
|
2008
|
2009 (оцінка)
|
2010 (прогноз)
|
2008
|
2009 (оцінка)
|
2010 (прогноз)
|
Азія
|
248,0
|
254,8
|
264,7
|
18,6
|
17,8
|
18,7
|
5,5
|
5,1
|
5,6
|
Африка
|
36,1
|
36,6
|
37,4
|
6,9
|
6,6
|
6,9
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Центральна Америка
|
15,8
|
16,1
|
16,4
|
3,7
|
3,8
|
4,0
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
Південна Америка
|
57,4
|
57,7
|
59,1
|
3,2
|
2,3
|
2,6
|
3,1
|
3,6
|
3,8
|
Північна Америка
|
94,5
|
93,7
|
92,9
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
4,4
|
2,6
|
2,6
|
Європа
|
215,4
|
216,1
|
217,0
|
5,3
|
5,2
|
5,5
|
13,0
|
11,6
|
11,4
|
Океанія
|
24,6
|
26,0
|
26,2
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
13,7
|
15,0
|
16,4
|
Всього
|
691,7
|
700,9
|
713,6
|
40,5
|
38,7
|
40,6
|
40,5
|
38,6
|
40,6
|
Наприкінці 2009 року світові ціни на масло порівняно з лютим – місяцем найсуттєвішого падіння у 2009 році - зросли в 2 рази, на сухе молоко – більш, ніж на 90%. На думку експертів ФАО подальша цінова динаміка цін на вказану продукцію залежатиме від обсягів її експорту Євросоюзом.
Із вересня 2009 року ціни на основні молочні продукти – масло та обезжирене сухе молоко знаходилися вище від інтервенційних цін Євросоюзу, у зв'язку з чим ЄС призупинив інтервенційні закупівлі молокопродуктів.
Скориставшись зростанням цін на ринку Брюссель може розпочати реалізацію масла та сухого молока із інтервенційного фонду, що сприятиме понижувальній ціновій тенденції. В той же час Нова Зеландія, яка є найбільшим у світі експортером молочних продуктів на сьогодні вже збільшує їх пропозицію.
|