Гірничо-металургійний комплекс України
Гірничо-металургійний комплекс України є повною технологічною системою, що складається з підприємств з видобутку і переробки залізорудної сировини, виробництва коксу і феросплавів, виплавки чавуна і сталі, а також з підприємств з виробництва прокату.
Гірничо-металургійний комплекс України включає:
- 15 металургійних комбінатів і заводів;
- 3 феросплавних заводи;
- 14 гірничодобувних підприємств;
- 12 коксохімічних заводів;
- 13 заводів з виробництва вогнетривів;
- 20 метизних заводів;
- 8 підприємств з виробництва труб і 134 підприємства, що організували виробництво труб.
Сектор української чорної металургії представлено 15 великими підприємствами – металургійними заводами і комбінатами. На їхню частку припадає близько 98% національного виробництва сталі і 100% виробництва передільного чавуну.
Вітчизняна металургійна промисловість здебільшого орієнтована на випуск плоского прокату (листа і рулону) – близько 55% виробничих потужностей. На решту припадає підприємства із виготовлення довгомірного прокату. Є також можливість виробництва прокату з легованих марок сталі (МЗ «Дніпроспецсталь», ММЗ «ІСТІЛ (Україна)»).
Існуючі виробничі потужності в Україні вже кілька років показують позитивну динаміку зростання виробництва чавуну, сталі і прокату. Починаючи з 2002 р., відмічається збільшення виробничих показників в секторі чорної металургії в середньому на 2-5% щорічно. Так, за підсумками 2007 р. основні виробничі показники по галузі чорної металургії порівняно з 2002 р. зросли на 28,8% по чавуну, на 25,7% по сталі і на 25,6% по прокату.
Динаміка виробництва продукції українськими металургійними підприємствами у 2002-2007 рр., млн т
Продукція
|
2002 р.
|
2003 р.
|
2004 р.
|
2005 р.
|
2006 р.
|
2007 р.
|
Чавун
|
27,63
|
29,52
|
31,05
|
30,77
|
32,93
|
35,65
|
Сталь
|
34,04
|
36,93
|
38,73
|
38,63
|
40,89
|
42,83
|
Стальний прокат
|
30,16
|
32,31
|
33,38
|
33,37
|
36,20
|
37,91
|
В територіальній структурі України металургійні підприємства є ядром регіональних систем і складають основу економіки і забезпечують підтримку необхідного рівня соціального забезпечення населення території. Металургійні комбінати є найважливішими містоутворюючими об’єктами. Саме ці підприємства є основним місцем зайнятості населення. Українська чорна металургія зосереджена в чотирьох областях країни: Донецькій, Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій.
Динаміка виробництва продукції українськими підприємствами чорної металургії, млн т
Україна досить близько розташована до найважливіших світових ринків споживачів сталі – країн Європейського Співтовариства, Близького Сходу та Росії, на які постачається понад 60% металопродукції, виготовленої в країні. Часто саме через оптимальні транспортні витрати український метал достойно конкурує на цих ринках.
У даний час Україна належить до великих країн – виробників чорних металів, впевнено посідаючи восьме місце в світі після Китаю, Японії, США, Росії, Південної Кореї, Німеччини та Індії. У 2007 р. частка нашої країни в загальносвітовому виробництві рідкої сталі складала 3,2% (випущено 42,83 млн т).
Місце української чорної металургії у світовому виробництві рідкої сталі
Показник
|
2002 р.
|
2003 р.
|
2004 р.
|
2005 р.
|
2006 р.
|
2007 р.
|
Світове виробництво, млн т
|
902,9
|
945,1
|
1035
|
1130
|
1239,5
|
1343,5
|
Україна, млн т
|
34,04
|
36,93
|
38,73
|
38,63
|
40,89
|
42,83
|
Частка України, %
|
3,82
|
3,97
|
3,74
|
3,41
|
3,3
|
3,2
|
У 2007 р. використання основних виробничих фондів в металургії України складало: 85-100% – на металургійних підприємствах, 75-85% – на гірничодобувних і при виробництві залізорудної сировини, 40-42% – у вогнетривкій галузі і 90-92% – в коксовому виробництві. Трубопрокатне і метизне виробництво має чималий запас виробничих потужностей, і їхнє завантаження залежить, в першу чергу, від наявності ринків збуту. Значна частина прокатної продукції металургійних підприємств України сертифікована провідними світовими центрами. Так, наприклад, більша частина продукції «Азовсталі», «Запоріжсталі» і ММК ім. Ілліча (суднова, котельна, конструкційна сталь) сертифіковані Lloyd’s Register of Shipping (Велика Британія), TUV (Німеччина), American Bureau of Shipping (США), Російським морським реєстром та іншими організаціями. Катанку і арматуру, відповідну європейським і американським нормам, виробляє «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь»).
Україна має не тільки розвинену металургійну галузь, але й багаті запаси природних ресурсів, потужності з виробництва металургійної сировини, необхідної для виробництва металів.
Сировинну базу української металургії складають значні природні запаси залізної і марганцевої руди, коксівного вугілля, флюсів, вогнетривких глин і інших мінеральних матеріалів. Природні запаси дозволяють за рахунок власних ресурсів забезпечувати потреби національного сектору чорної металургії у всіх видах стратегічної сировини, в першу чергу, в залізорудних матеріалах (аглоруда, концентрат, агломерат, окатиші) і коксі.
Наша країна також має близько 20% світових запасів марганцевих руд і належить до найбільших виробників коксівного та енергетичного вугілля в світі (входить до десятки найбільших світових виробників). Річний обсяг видобутку коксованого вугілля складає близько 40 млн т.
Динаміка виробництва основних сировинних матеріалів в Україні, необхідних для виробництва сталі
Продукція
|
2002 р.
|
2003 р.
|
2004 р.
|
2005 р.
|
2006 р.
|
2007 р.
|
Виробництво товарної залізної руди, млн т
|
59,4
|
62,9
|
65,5
|
68,5
|
73,01
|
77,42
|
Виробництво коксу, млн т
|
18,59
|
20,85
|
21,9
|
18,8
|
18,91
|
20,1
|
Виробництво феросплавів, млн т
|
1,403
|
1,604
|
1,840
|
1,485
|
1,41
|
1,48
|
Заготовка металобрухту, млн т
|
9,03
|
7,73
|
7,5
|
7,7
|
8,2
|
8,6
|
Українська металургія значною мірою орієнтована на експорт і є залежною від кон’юнктури зовнішніх ринків. Потужна виробнича структура українських металургійних підприємств дозволяє забезпечувати потреби внутрішнього ринку в прокаті. У 2007 р. частка внутрішніх постачань в структурі розподілу прокату зросла з 18,5% в 2002 р. до 25,6% в 2007 р. в результаті підвищення попиту на внутрішньому ринку.
Розподіл українського металопрокату за видами поставок
Останніми роками почали відчутно посилюватися позитивні тенденції у присутності України на світовому ринку. Продукція провідних українських виробників не поступається за якістю аналогічної продукції провідних світових підприємств.
Активізувалося просування на зарубіжні товарні ринки українського прокату з вищою додатковою вартістю з боку найбільших виробників, що мають для цього необхідну технологічну і технічну базу. В результаті почала поліпшуватися товарна структура українського експорту чорних металів. У 2007 р. порівняно з 2002 р. в структурі експорту прокату (у натуральному вираженні) частка сировинних матеріалів знизилася з 19,2% до 12,4% при відповідному зростанні частки готового прокату.
Товарна структура українського експорту чорних металів в 2007 р. виглядала таким чином:
- напівфабрикати (квадратна і трубна заготівка, сляби) – в натуральному вираженні – 36,7% (11,8 млн т, скорочення експорту на 5,5%), у вартісному вираженні – 30,6% (5126,8 млн USD, зростання на 17,9%);
- плоский прокат (гаряче- і холоднокатаний, з покриттям) – в натуральному вираженні – 28,0% (9,02 млн т, зростання експорту на 2,5%), у вартісному вираженні – 31,5% (5274,5 млн USD, зростання на 28,2%);
- довгомірний прокат (арматура, катанка, сортовий) – в натуральному вираженні – 22,9% (7,38 млн т, зростання експорту на 3,7%), у вартісному вираженні – 25,8% (4326,2 млн USD, зростання на 34,6%);
- сировинні матеріали (чавун, металобрухт, феросплави) – в натуральному вираженні – 10,2% (4,00 млн т, зростання експорту на 23,8%), у вартісному вираженні – 12% (2013,8 млн USD, зростання на 46,4%).
Динаміка експорту чорних металів з України в 2002-2007 рр., млн т
Продукція
|
2002 р.
|
2003 р.
|
2004 р.
|
2005 р.
|
2006 р.
|
2007 р.
|
Сировинні матеріали
|
5,86
|
3,93
|
5,14
|
3,31
|
3,2
|
4,00
|
Напівфабрикати
|
10,36
|
10,12
|
10,45
|
9,85
|
12,50
|
11,80
|
Плоский прокат
|
7,81
|
8,05
|
9,37
|
9,55
|
8,79
|
9,02
|
Довгомірний прокат
|
6,39
|
6,72
|
6,778
|
5,96
|
7,12
|
7,38
|
Всього
|
30,42
|
28,83
|
31,74
|
28,67
|
31,66
|
32,21
|
Динаміка експорту металопродукції з України в 2002-2007 рр.
За підсумками 2007 р., географія експорту української металопродукції розподілилися за регіонами світу таким чином:
- країни Близького Сходу (35,3%, або 9,882 млн т, зростання поставок на 12,8%)
- країни Європи (21,3%, або 5,951 млн т, зниження поставок на 14,7%)
- країни СНД (14,9%, або 4,176 млн т, зростання поставок на 22,1%)
- країни Азії (12,9%, або 3,612 млн т, зростання поставок на 6,5%)
- країни Африки (9,7%, або 2,708 млн т, зниження поставок на 2,0%)
- країни Америки (5,8%, або 1,609 млн т, зниження поставок на 43,8%)
Останніми роками на українському ринку чорних металів відзначається неоднозначна ситуація. Незважаючи на досить розвинений сектор чорної металургії, а також стабільно зростаюче виробництво сталі і прокату, щорічні обсяги імпорту чорних металів до України продовжують стрімко зростати.
Так, в 2007 р. обсяги імпорту металопродукції до України порівняно з попереднім 2006 р. збільшились на 24,1%, досягнувши максимального значення з моменту незалежності України – 2859,5 тис. т. При цьому обсяги імпорту в грошовому вираженні склали 2238,6 млн USD, що на 52,4% вище за аналогічний показник за 2006 р.
Слід зазначити збільшення частки імпорту сталевого прокату в українському споживанні, яка зросла з 6,3% в 2003 р. до 16,3% в 2007 р. Відповідно, частка вітчизняного виробництва в споживанні скоротилася з 93,7% в 2003 р. до 83,1% в 2007 р.
Баланс українського ринку готового прокату в 2003-2008 рр.
Показник
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008 р. прогноз
|
Споживання готового прокату, млн т
|
7,6
|
7,1
|
7,8
|
7,8
|
9,5
|
11,3
|
Частка вітчизняного виробництва в споживанні готового прокату, %
|
93,7
|
92,5
|
92,3
|
86,7
|
83,1
|
82,3
|
Частка імпорту в споживанні готового прокату, %
|
6,3
|
7,5
|
7,7
|
13,3
|
16,9
|
17,7
|
Збільшення обсягів імпортних поставок чорних металів до України зумовлено впливом наступних факторів.
- високим ступенем експортної орієнтації українських металургійних підприємств
- відносно вузьким асортиментом металопродукції, що виробляється в Україні
- існуючою системою збуту металопродукції
- виробничими зв’язками споживачів прокату
- дисконтними програмами, що надаються українським імпортерам металопродукції закордонними виробниками.
Географічна структура українського імпорту металопродукції в 2007 р. не зазнала істотних змін. Найбільшим постачальником металопродукції в Україну залишається Росія – 73,4%, або 2,4 млн т. Близько 10,2%, або 297,8 тис. т у структурі імпорту належать іншим країнам СНД – Казахстану, Молдові і Білорусі. Решта прокату імпортувалась з ЄС, країн Близького Сходу та Азії.
Динаміка імпорту чорних металів в Україну в 2002-2007 рр., тис. т
Продукція
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
Сировинні матеріали
|
609,8
|
793,8
|
813,4
|
832,4
|
897,1
|
800,4
|
Напівфабрикати
|
232,1
|
281,0
|
209,3
|
339,7
|
370,6
|
444,4
|
Плоский прокат
|
265,8
|
318,7
|
352,7
|
404,6
|
689,7
|
1191,8
|
Довгомірний прокат
|
109,6
|
165,3
|
183,8
|
203,6
|
346,5
|
422,8
|
Всього
|
1217,1
|
1554,5
|
1552,2
|
1780,3
|
2304,0
|
2859,5
|
У 2008-2010 рр. українська чорна металургія розвиватиметься за наступним сценарієм. У найближчій перспективі за рахунок реконструкції і часткової модернізації українські виробничі потужності зростуть до 44-44,5 млн т, або на 9-12%. Розмір їхнього зростання визначатиме граничний рівень зростання національного виробництва продукції чорної металургії.
У 2010 р. порівняно з 2007 р. обсяг виробництва сталі збільшиться з 42,83 млн т до 45 млн т, або на 5%, прокату – з 37,9 млн т до 41,0 млн т, або на 8%. Основним резервом зростання виробництва залишиться підвищення ступеня використання потужностей: у 2010 р. ступінь використання потужностей з виробництва сталі складе не менше 95-97%.
Український сектор чорної металургії також збереже високу експортну орієнтацію. Однак можна очікувати, що, починаючи з 2008 р., обсяги експорту у зв’язку з передбачуваним погіршенням кон’юнктури світового ринку і зростанням внутрішнього споживання почнуть знижуватися і в 2010 р. становитимуть 25-26 млн т.
У перспективі пріоритетну роль матиме внутрішнє споживання, що буде пов’язано з високими темпами зростання металоспоживаючих галузей – машинобудування, будівництва, суднобудування, автомобілебудування, а також масштабними програмами для Євро 2012. Прогнозується, що до 2010 р. обсяги внутрішнього споживання збільшаться на 30-40% до 13-15 млн т. При цьому внутрішній ринок може розглядатися як резерв для поглинання надлишку виробництва металургійної продукції у разі скорочення попиту на зовнішніх ринках.
Приведені прогнози розвитку сектору чорної металургії України не призведуть в перспективі до кардинальних технологічних і технічних змін. Враховуючи це, а також жорстку конкуренцію на зовнішніх ринках, можна очікувати, що товарна структура виробництва і експорту також трохи зміниться. Імпорт металопродукції в майбутньому також збільшуватиметься.
У перспективі не виключено коригування виробничих і торгових показників української чорної металургії, які тісно залежать як від світової кон’юнктури, що може змінюватися, так і від розвитку економіки України залежно від економічних і політичних подій, що відбуваються в країні і світі. |